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投资更多的价值反而在民企|投资家网观点

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投资更多的价值反而在民企|投资家网观点

2018年7月27日-28日,由投资家网主办、中国科技金融促进会风险投资专业委员会、深圳市创业投资同业公会、深圳市企业战略并购促进会联合主办的“投资家网•2018中国基金合伙人(GPLP)峰会”在深圳福田香格里拉大酒店隆重举行,本次峰会以“大浪淘沙”为主题,深度剖析股权投资全新业态,并广邀各地政府领导、500+投资同行、500+FOFS、财富管理机构、上市公司以及1000余位商界精英齐聚一堂,围绕GP与LP当下最关注的热点话题进行了深度交流与探讨。

在下午分会场二专场论坛中,中塔资本基金创始人兼集团主席张卜凡作为专场主席, 国电投产业基金副总经理杨涛、威马出行产业基金管理合伙人张坤、前沿产业基金合伙人吴政铭、中电健康产业基金合伙人余慧作为圆桌嘉宾,共同探讨“产业资本携手LP,捕捉新时代下的投资机遇”。

以下为演讲实录:

整理 l 刘燕

来源 l 投资家网(ID:touzijias)

主持人张卜凡:首先请在座的嘉宾简单介绍自己及各自的基金。

杨涛:我们基金成立三年,国家电力投资集团是我们的控股方。我们的基金主要投向是围绕着清洁能源,致力于当今世界的能源革命,从化石能源转变到清洁能源(的号召)。

张坤:威马出行产业基金是由威马汽车发起的一个市场化独立运作的产业基金,威马汽车是新造车势力中的佼佼者之一,它既得到了百度、腾讯这样的战略资本投资,也有像成为红杉这样的财务投资人,还有像国有体制调整资金等这样的国家级和战略方面的股东,这是威马汽车的情况。我们成立威马产业基金,主要围绕出行行业,关注的领域包括传统的汽车领域、新兴的出行科技领域,还有新能源和互联网消费领域,这些是息息相关的。我们现在目前有一个4亿美金的基金在做,正好在做一个人民币基金,大概的情况是这样。

吴政铭:我是前沿产业基金合伙人吴政铭,我2007年进入投资行业,一开始做PE阶段,起初关注一些新兴的领域,后来觉得汽车的智能化、无人驾驶是一个比较好的产业大格局,也是一个产业的机会。基于这个逻辑我们2015年成立了前沿产业这个平台。

作为产业基金的逻辑,昨天我也参加了投资家组织的闭门会,其中有人聊到做产业基金其实和一般做VC是有所不同的,不同点是对产业的资源整合能力,对这些项目的把控能力,提出了更高的要求。也因此我们在重新定义产业资本的做法,投资或者资本只是做产业资本的一个环节,其实换个角度讲,在投资这个逻辑里,被投方是做产品、做项目的,做投资人也是可以理解成产业的第三方,如果从这个角度来说,第三方的逻辑都可以归到产业的逻辑,这个时候再构建无人驾驶或者是汽车智能化产业,就构建了封闭测试和无人驾驶测试体系和无人驾驶大赛,这样形成无人驾驶的第三方的资源整合平台,对产业资源的整合能力会大大加强,对项目的把控和项目的影响力会大大加强。

余慧:我是中电健康产业基金余慧,简单介绍一下我们整个基金的产业资源,一句话概括是健康医疗大数据的国家队,它是由中国电子牵头组建,旗下中电数据发起设立。中电数据当初设立的定位是给国家的重点行业部门做大数据整合及商业应用,目前最重要的方向是做健康医疗行业,因为这个行业信息化程度高、商业价值大。

健康医疗数据非常敏感,央企有天然的身份优势,到现在为止,中电数据已经签约了数个省份,覆盖数亿人口的院内健康诊疗数据。中电数据职能更像是修建一条高速公路,把数据收集、清理和治理做好,然后开放API接口给上层的应用端。为了带动产业发展,集团设立了一支市场化的基金,投资健康医疗大数据的应用和辐射的相关企业,包括生物医疗、保险科技、人工智能、移动医疗等相关领域,中电数据和中电健康产业基金构成了完整的健康医疗大数据生态。

主持人张卜凡: 我简单的介绍自己,我叫张卜凡,是中塔资本基金创始人兼集团主席,我们是中国和印度两个跨国的股权风险投资基金。前段时间我们只投印度,从今年年底和明年开始会投中国的项目。我们在印度的一些项目,包括,小米印度、印度的支付宝PayTM,印度的滴滴出行Ola等一批优秀的印度互联网创新企业。目前来说,我们在印度发展非常的良好。日后,我们会将更多机会投资中国的企业,也帮助中国的企业拓展到印度去。